Customização do Relatório
Através desse menu, é possível emitir relatórios da carteira identificando os dados que se deseja, customizando o relatório. Para acessar o relatórios, basta acessar o menu Consultas Gerais -> Gestor da Carteira -> Relatórios Customizados da Carteira.

Esse relatório permite filtrar as informações, conforme estão descritos abaixo.

• Referências. Na aba Referência, deve-se informar qual a referência (mês/ano) inicial e final que se deseja analisar neste relatório.

• Relatório. Na aba Relatório existem algumas opções de tipo de informação que se busca. As possibilidades são: Relatório de Beneficiários, Relatório de Planos (Agrupado por Código, Segmento, Contratação), Relatório de Planos (Agrupado por Código/Contratação), Relatório de Contratantes, Relatório por Grupo de Contratantes, Relatório de Contratos, Resultado Global por Idade e Sexo, Resultado Global da Operadora.

• Itens a exibir. As informações exibidas nesta aba vão depender do tipo de relatório informado na aba Relatório. Detalharemos adiante cada item com um exemplo de relatório.

• Despesas a exibir. Possibilita a seleção do tipo de despesa a ser exibida no relatório customizado, podendo ser exibidas despesas de consultas, exames, terapias (com a possibilidade de escolha de terapias específicas), pronto atendimento, eventos e movimentos. Podemos também incluir tipos de agrupamento das despesas (diárias, diárias UTI, etc), tipos de grau de participação (cirurgião, anestesista, etc), se as despesas exibidas serão de titulares ou dependentes e ainda outras despesas. Para a exibição das Despesas em qualquer relatório é necessário sua seleção nessa aba.

• Faturas e exibir. Na aba Faturas a exibir, deve-se informar qual o tipo de fatura que se deseja. Seja o total de mensalidades, valores com co-participação, custo operacional ou ainda um dos demais exibidos.

• Especialidade. Nos possibilita a escolha de uma ou várias possibilidades para exibição no relatório.

•  Grupo Prestadores. Nos possibilita a escolha de Grupos de Médicos / Prestadores tanto Solicitantes, Executantes ou Ambos.

• Opções. Na aba opções é possível informar outros parâmetros para a geração do relatório. É aqui que definimos a ordenação de exibição do relatório (sinistralidade, despesas totais, fatura), definimos como é feito o cálculo de sinistralidade, filtramos beneficiários de pré e pós pagamento e podemos aplicar um filtro a partir de um % de despesas ou sinistralidade.

Relatório de Beneficiários
É o relatório onde teremos os resultados dos beneficiários, e para geração do mesmo temos os itens a seguir:

Os itens a exibir nesse relatório são os que nos demonstram as informações de cadastros do beneficiário. Código, Nome, Sexo, Data Nascimento, Idade, Data de Inclusão no plano, Referência da entrada, Data de exclusão (quando houver), Tempo de permanência no Contrato, Planos em Atividade, Grau de Dependência e Tipo de Contratação.
Podemos ainda fazer uma busca mais específica através das caixas laterais inserindo o código do beneficiário ou ainda o nome.

Como resultado vemos uma relação de beneficiários ordenados por percentual de sinistralidade. Essa relação nos mostra os dados de cadastro do beneficiário, nesse caso:
Código, nome, data nascimento, idade, referência de inclusão, tempo de permanência no contrato (em meses), tipo de contratação (PF ou PJ), data de inclusão, grau de dependência no contrato, valor de fatura paga no período analisado, o total de despesas a quantidade de consultas bem como suas despesas e o percentual de sinistralidade.

Relatório de Planos (Agrupado por Código/Segmento/Contratação)
É o relatório em que são mostradas as informações dos tipos de planos que a operadora e possui algumas informações dos mesmos. A seleção de itens por exibição pode ser feita assinalando as opções desejadas ou para uma busca mais específica podemos digitar o código e/ou nome do plano nos filtros laterais

Na primeira parte dos resultados temos um resumo com comparativo mensal do período selecionado.

Já na segunda tabela vemos a relação de planos da operadora e os itens selecionados no momento da geração do relatório. Como exemplo temos código do plano e nome, segmento, cobertura, quantidade de beneficiários e idade média. Também selecionamos sinistralidade, faturas, despesas com consultas, despesas totais e o valor de movimentos sumarizado.

Os campos em azul nessa exibição são passíveis de detalhamento, ou seja ao clicarmos em um deles seremos direcionados a uma nova tela com informações mais detalhadas de cada item. (quantidade de consultas, quem foram os beneficiários ;despesas totais, as despesas com consultas de cada beneficiário; sequência, os beneficiários que compõem aquele plano).

Relatório de Planos (Agrupado por Código/Contratação)
Outro tipo de relatório que nos mostra os planos da operadora e suas informações, entretanto as opções de busca nessa opção são reduzidas e não é possível um detalhamento dos dados como cobertura, abrangência, contratação, modalidade, acomodação e segmento.
As demais opções são as mesmas do relatório de planos agrupado por segmento.
Na primeira parte da exibição dos resultados temos um resumo com uma análise mensal do período selecionado conforme figura abaixo.

Na parte inferior temos a exibição dos itens selecionados, nesse caso usamos os itens: código de plano, descrição, tipo de contratação, qtd de excluídos, tempo de permanência, sexo além de valores de faturas, despesas totais. Ainda como exibição e passível de detalhamento temos as despesas com consultas, exames e movimentos.

Relatório de Contratantes
Relatório que exibe as informações dos contratantes que possuem vínculo com a operadora sejam eles PF ou PJ. Esse relatório nos apresenta uma combinação do código e da contratação do contratante.
Os itens para exibição são dispostos como figura abaixo, lembrando que em casos de buscas mais específicas podemos usar os quadros de filtro ao lado direito.

Assim como nos demais relatórios primeiramente é exibido um resumo com comparativo mensal do período solicitado.

Logo em seguida vemos as informações do relatório de acordo com os itens selecionados. Nesse caso estamos analisando os contratantes da operadora (nesse caso ordenados por maior percentual de sinistralidade) e temos os seguintes itens para exibição: nome do contratante, código, quantidade  e beneficiários ativos, tempo de permanência, sexo (com a quantidade para cada gênero) e os valores de faturas e despesas totais bem como as
despesas com consultas, exames e internações sendo essas três últimas colunas passíveis de detalhamento. Também passível de detalhamento temos a coluna sequência que nos trás todos os beneficiários vinculados àquele contratante.

Relatório por Grupo de Contratantes
Relatório que nos apresenta as informações classificadas por grupo de contratantes, sempre escolhidos através de faixas de código, sendo que para exibição do relatório é necessário informar ao menos um grupo de contratantes. Também como opções temos a qtd. de contratantes existentes nessa faixa de grupo, qtd de beneficiários idade média e tempo médio de permanência entre outros.

Inicialmente o resumo mensal do período é apresentado.

Logo em seguida as informações do relatório e a exibição de seus itens. Nesse caso por tratarem-se de grupos cada um fica dividido através das faixas definidas anteriormente e é possível o detalhamento do grupo ao clicar-se na coluna seq. (em azul). O nome do grupo aparece também com os códigos e temos como exemplo para exibição a quantidade de contratantes no referido grupo, a quantidade de beneficiários ativos, o tempo médio de permanência, o sexo (com quantidade para cada gênero) além das faturas e despesas, sendo
que as despesas com consultas movimentos e internações possuem um nível de
detalhamento.

Relatório de contratos
Esse relatório nos da a possibilidade de analisarmos os contratos vinculados à operadora bem como alguns detalhes que podemos visualizar abaixo:

No resultado é apresentado um breve resumo das informações mês a mês do período selecionado.

Nas informações mais abaixo podemos verificar o contrato analisado (dispostos por linha) e suas respectivas informações sendo nesse exemplo, código do contrato, qtd beneficiários, sexo, faturas, despesas, despesas com consultas, qtd de pronto atendimento e despesas. (Os 3 últimos possuem detalhamento para uma análise mais específica).
Essa exibição de resultados está organizada por custo total de despesas assistenciais (outra forma de ordenação dos resultados do relatório).

Na coluna sequência (a primeira, em azul) somos direcionados para o detalhamento do contrato específico, podendo assim visualizar cada beneficiário presente no contrato.

Relatório Global por Idade e Sexo
Relatório de beneficiários para análise de faixas etárias (seus custos e receitas) podendo ainda ter filtro por sexo ou tipo de contratação, esse relatório nos fornece vários itens de pesquisa dentre eles exclusões, inclusões, fluxo entre outros que podemos observar abaixo.

Como trata-se de um relatório de Idade ele é analisado por faixas etárias, sendo que, é possível estabelecer as idades iniciais e finais para cada faixa. Também é possível uma busca mais específica seja por código, grau de dependência, plano, contratante ou contrato(através das janelas laterais) , nessa situação a exibição também será através de faixas etárias.
Primeiramente temos o resumo dos meses no período analisado.

Posteriormente temos a análise de cada faixa etária (exemplo abaixo), nesse caso vemos nos resultados: o sexo dos beneficiários, a quantidade de beneficiários ativos, a quantidade com despesas, idade média e o tempo médio de permanência. No campo dos valores vemos as despesas e faturas totais, os campos detalháveis (despesas com consultas, exames e movimentos), a sinistralidade de cada faixa/sexo e o percentual de utilização da faixa.

Relatório Global da Operadora
Relatório Geral de Beneficiários da operadora. Nos disponibiliza diversos itens para busca. Dentre eles as quantidades de beneficiários separadas por sexo, ou com despesas, fluxos de fatura e beneficiários e outras opções conforme figura abaixo.

Em seu resultado esse relatório nos apresenta as informações relativas a beneficiários, os totais de despesas e faturas, sempre divididas por referência. Esse relatório assim como os demais nos apresenta primeiramente um resumo do período analisado.

E abaixo os totais dos itens selecionados para busca divididos sempre por período.

Nessa exibição nos é apresentada a quantidade total de beneficiários e também sua divisão por sexo, a idade média dos beneficiários naquela referência, o total de faturas e despesas além das despesas com consultas exames e movimentos juntamente com a sinistralidade e o fluxo de beneficiários (entrada – saída de beneficiários da operadora).